新城控股切割王振华案过程曝光

  孙梦凡

  [克而瑞数据显示,2018年新城销售金额为2210.98亿元,同比增长74.93%,位列第八。]

  黑天鹅事件爆发至今,新城控股(601155.SH)经历了在悬崖边游走的几个日夜。

  不仅信披问题、内部交易被质疑,其股价也随事态发展持续震荡。7月9日,新城控股早盘打开跌停板,全天跌幅8.90%,收盘价报28.35元,成交额80.09亿元。截至目前,其总市值639.78亿元,累计蒸发323.5亿元。

  7月8日深夜,沉寂多时的新城控股连发七条公告,就公司前董事长王振华涉案后的种种风波进行回应。

  新城控股称,公司在收到正式法律文书确认王振华涉案事宜后,及时履行了有关信息披露义务。同时,公司及内幕信息知情?#21496;?#19981;存在内幕信息提前泄露及违规交易(包括集合竞价及大宗交易)的情况。

  而陷舆论漩涡的王振华已向公司递交辞职报告,因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、提名委?#34987;?#22996;员、战略委?#34987;?#20027;任委员职务。同时,董事会同意补选曲德君为公司第二届董事会董事候选人。

  信披之谜

  一波未平一波又起。自7月4日以来,新城控股已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离?#36947;?#35745;超过20%,属于股票交易异常波动情况。7月8日,上海市政协决定撤销王振华上海市政协委员资格。

  危机始于7月3日下午。因公司实控人王振华涉嫌猥亵事件,新城控股瞬间点燃舆论火焰。据上海市公安局普陀分?#20540;?#26085;下午发布的警情通报,6月30日22时许,上海普陀警方接王女士报警,称其女儿在上海遭到一男子猥亵。

  7月1日下午,在警方工作下,犯罪嫌疑人王某某(男,57岁,江苏人)至公?#19981;?#20851;接受调查。7月2日晚,犯罪嫌疑人周某某至公?#19981;?#20851;自首。目前,犯罪嫌疑人王某某、周某某因涉嫌猥亵儿童罪已被普陀警方刑事拘留,案件正在进一步调查中。

  受此事影响,新城控股在?#26102;?#24066;场遭遇滑铁卢,股价大幅震荡,目前市?#36947;?#35745;蒸发323.5亿元。投?#25910;?#25345;续惊慌、机构调低评级,更有两名律师向?#27844;?#35777;监会实名举报,直指新城控股、董事、监事以?#26696;?#32423;管理人员涉?#21448;?#21048;违规。

  而随着新城公告披露,王振华案件的更多细节逐渐浮出水面。据悉,7月2日16:58,王振华因涉嫌犯罪被刑事拘留。当日,王振华之子王晓松接到上海市长风新村派出所电话后,于23:00左右前往派出所,得知王振华被采取强制措施。

  7月3日,事态高密度进展。为避免内幕信息扩散,当天9:30起,王晓松逐一通知公司董事及主要高管召开紧?#34987;?#35758;。13:00~14:00,王晓松在会议上统一口头告知与会董事及主要高管王振华相关事宜。

  15:00左右,王晓松接到派出所通知,前往派出所领取书面拘留通知书,并于16:30左?#19968;?#21040;公司。公司董事会看到拘留通知书后,确认董事长被刑事拘留事宜。董事会秘书陈鹏组织开展信息披露工作,并据董事会要求?#24613;?#30456;关信息披露材料。

  19:20左右,董事会成员吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银、曹建新、AiminYan、陈文化共同提议召开第二届董事会第十六?#20301;?#35758;,审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》,选举公司董事兼总裁王晓松任公司第二届董事会董事长。

  21:48左右,公司于上海证券交易所网站上传信息披露文件,并于7月4日刊载于指定信息披露媒体。

  由此新城控股认为,王晓松在知悉事项后及时向公司履行了通知义务,公司董事、监事?#26696;?#32423;管理人员及有关内幕信息知情人员知悉该事项后,严格履行了有关保密义务,未进行违规交易(包括集合竞价及大宗交易)。公司在收到正式法律文书确认相关事实后,及时履行了有关信息披露义务。

  否认内幕交易

  除去信披问题,7月8日的律师实名举报信,还提及今年7月1日~3日发生的五起大宗交易事实,举报人提请证监会对可能存在的内部交易进行调查。

  在这五起大宗交易中,?#27844;?#38134;?#21448;?#21048;四度出现在卖方席位上。来自宁波的卖?#22812;?#21334;出187.6万股,成交额累计达7900万元,其中仅?#27844;?#38134;?#21448;?#21048;一家就卖出155.6万股,成交额6500万元。

  新城控股表示,公司在知悉王振华被采取强制措施时起,即根据相关规定对知悉人姓名、知悉时间及知悉内容等信息进行全面登记。经公司及内幕信息知情人自查,公司及内幕信息知情?#21496;?#19981;存在内幕信息提前泄露及违规交易(包括集合竞价及大宗交易)的情况。

  公司及内幕信息知情?#23435;?#19982;在6月29日~7月4日开盘前和公司有正常业务交流的股东、贷款银行、债权人等,就相关内幕信息进行沟通与交流。五起大宗交易与公司及内幕信息知情?#23435;?#20851;。

  而就股价大幅震荡,新城控股表示,公司经营销售未出现大幅波动,目前公司一切生产经营正常,内部人员稳定,近期?#36766;?#35746;重大合同,不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司?#23637;骸?#20538;务重组、业务重组、资产剥离、资产注入和股权转让?#21462;?/p>

  此外,王振华通过富域发展及常州德润控制公司67.17%股权。富域发展累计质押公司股份数量为706195580股,占其持有股份数的51.25%,占公司总股本31.29%;常州德润累计质押公司股份数量为65200000股,占其持有股份数的47.31%,占公司总股份2.89%。

  其表示,该等质押股份的补仓线较前一交易日收盘价具有较大安全边际,如公司股票价格继续下跌导致该等质押股份需要补仓,富域发展及常州德润合计持有的未质押公司股份数量744404420股可用于补仓。出现违?#21363;?#32622;的可能性较?#20572;?#26242;不存在股票质押违?#21363;?#32622;及实控人变更风险。

  多手段保障债务兑付

  诞生于常州的新城,在过去数年凭借市场红利飞速发展,一跃成为2000亿销售规模的地产黑马。

  克而瑞数据显示,2016年其销售金额为685.2亿元,行业销售位列15名;2017年销售金额为1260.1亿元,同比增长87.34%,当年排名为第13名;2018年销售金额为2210.98亿元,同比增长74.93%,位列第八。

  但随着王振华事发给公司带来持续震荡,上证所对新城控股的日常生产经营、业务开展、投融资、债务偿还、土地获取也发起问询。

  第一财经查阅发现,新城控股和新城发展控股两个平台下面合计拥有存续期债券26笔。截至2018年末,公司账面有未偿还的借贷及可转换债券为835.72亿元。

  据新城公告,截至2019年6月30日,新城控股合并?#27573;?#20869;借款金额约900亿元,其中公开市场融资余额约420亿元,包括境外发行美元债约18亿美元、银行间债务融资工具约161亿元、交易所债券约137亿元。

  2019年下半年,新城控股到期的公开市场融资金额约63亿元。此外,下半年到期的其他金融机构借款约70亿元。

  截至2019年6月30日,新城控股货?#26131;?#37329;余额约450亿元,其中受限资金约60亿元。货?#26131;?#37329;对于下半年到期的有息负债的覆盖倍数约为3倍;此外,其对于合联营公司的借款担保金额约260亿元,合联营公司目前经营状况良好,预计后续将通过自身销售回笼偿还其借款。

  新城控股表示,公司目前采取谨慎的投资策略,根据可用资金情况决定投资规模。为避免该事件对公司融资造成影响,公司正积极与各大银行?#22836;?#38134;金融机构、主要合作方以及投资机构等多方面进行及时沟通。

  而据此前第一财经得到的消息,7月3日下午开始,多家银行对提供给新城控股的融资进?#20449;?#26597;。一名建行人士在排查中发现,2017年,建设银行提供给新城控股的40亿元授信,本应在今年9月到期,但目前已经没有余额。这?#24471;鰨?#36825;笔授信新城控股都已悉数还给建设银行。

  该人士对第一财经表示:“这并不正常。银行授信的?#26102;?#25104;?#31454;艿停?#20026;?#35009;?#26032;城宁愿去质押股权都不用。”有市场人士分析,此前新城快速拿地,或引起银行警觉,从风控角度考虑会减少与新城合作,因此新城存在被迫提前还款的可能。

  “后续公司仍将持续主动保持与各方的密切沟通,将事件进展和公司经营情况的信息准确地传递给各方,坚定各方对公司经营的信心。”新城称,将通过各种渠道积极寻找融资来源,以多重手段保障债务的安全兑付以及公司的正常运转。

  截至2019年6月30日,新城权益可售货值约5800亿元,其中2019年下半年可推货值约为2200亿元;公司已开业吾悦广场44座,其中35座为公司全资持有且未进行抵?#28023;?#33509;按照2018年底的评估值?#28010;悖?#35813;部分吾悦广场的公允价值约270亿。

  同时,公司可售货值按照面积权重计算,约有70%的存货尚未被抵押。前述吾悦广场及存货均可为后续融资提供充分抵押物。对于未来新土地的获取,新城表示将采取谨慎态度,以改善资金压力。

特色专栏

?#35753;?#25512;荐
花样冰刀和冰球刀
西甲第一轮 广西11选5任三玩法 大乐透定5胆100准确 新疆25选7官方网站 临沂体彩站竞彩微信群 好运彩3d图库 金杯国际赌场娱乐网规则 网上彩票中奖了不给兑 二八杠生死门 山东群英会开奖走势图表 斯诺克世界锦标赛赛制 足球指数网 福彩3d坐标带线走势图2元网 香港六合彩免费透码 黑龙江22选5杀号