上海国企首单储架百亿应收账款ABS发行

朱琳娜 编辑 孙放

4月24日由东方花旗承销的上海电气集团保理融?#25910;?#26435;第一期资产支持专项计划挂牌仪式在上交所举行这是上海国资体系首单储架百亿的应收账款资产证券化产品该专项计划吸引众多商业银行券商基金关注获超额认购

该专项计划采用一次储架分期发行的方式优先级证券评级为AAA储架获批额度100亿元首期发行额度8.0018亿元其中优先级资产支持证券发行规模7.36亿元发行利率3.8%产品期限2.48年新世纪资信评估给予AAAsf评级该专项计划由上海电气集团股份有限公司作为应收账款权利人上实集团旗下上海国立商业保理作为原始权益人汇添富资本管理有限公司担任计划管理人东方花旗证券担任承销机构

上海电气集团表示该专项计划实现了集团层面应收账款出表的金融创新对于通过资产证券化方式盘活国有企业存量资产提高资金周转效率降低企业资产负债率具有重要的引导示范意义同?#20445;?#20063;为上海电气集团实现三步走战略提供了可靠的资金保障和金融支持

上海电气集团财务总监胡康表示后续集团将推动更多存量资产的证券化融资用于扩大再生产拓展新业务等东方证券副总裁东方花旗证券监事会主席东方金融控股香港有限公司董事长杨玉成在挂牌仪式上表示该资产证券化项目的底层付款主体主要是分布于华东区域和京沪渝三市的大型国有企业历史付款信用记录良好兑息兑付有较强保障

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