前三季度城市社零數據盤點: 網絡零售快速增長 汽車銷售未改低迷

  21世紀經濟研究院分析師 李果

  導讀

  盡管各地的社會消費品零售總額增速較去年同期均有不同幅度的下滑,但消費升級趨勢明顯;與此同時,各地的網絡零售增長顯示出遠快于傳統線下零售的態勢。

  近日,各地統計局陸續公布2018年前三季度經濟數據,消費端的表現究竟如何?

  21世紀經濟研究院分析師通過對已公布數據的部分重點城市進行梳理后發現,盡管各地的社會消費品零售總額增速較去年同期均有不同幅度的下滑,但消費升級趨勢明顯;與此同時,各地的網絡零售增長顯示出遠快于傳統線下零售的態勢。

  另一方面,21世紀經濟研究院分析師也注意到,汽車作為過去對社會消費品零售總額拉動作用較大的商品,今年銷售低迷,這反映到地方經濟數據中,則表現為國內部分城市的汽車銷售和生產數據均出現明顯下滑。

  新消費業態增長迅速

  截至目前,全國有包括北京、上海、杭州、廣州、成都、蘇州、武漢、西安等城市公布了三季度經濟數據。

  就社會消費品零售總額而言,上海、北京和廣州高于6000億元,其中上海以9244.01億元居全國第一。在上述三地之外,21世紀經濟研究院分析師統計的城市中,皆未超過5000億關口,其中成都和武漢分別為4947億元和4863.40億元,是第二梯隊中的領先者。

  在增速方面,今年前三季度有三座城市的增速高于10%,分別為成都、西安和武漢,皆為中西部城市。若與2017年同期數據對比,則可以發現各地的社會消費品零售總額增速均有不同幅度的下滑,同時,2017年1-9月社會消費品零售總額增速超過10%的城市達到5座。

  是什么原因導致了今年前三季度多數城市出現社會消費品零售總額下滑?通過對具體消費數據分析后,21世紀經濟研究院分析師得出如下結論:

  第一是消費規模不斷擴大,而導致的增速降低。上述城市中,除西安外,2017年的GDP皆超萬億,而2018年前三季度上述8個城市社會消費品零售總額已經達到了4.59萬億,在GDP規模和消費市場規模不斷擴大情況下,增速有所降低是正常表現。

  第二是今年以來汽車銷量的下降,對社會消費品零售總額的增長有拖累作用。第三是隨著管理層對房地產的宏觀調控,部分地區的商品房銷售增速回落,這對于住房相關消費品,如家具家電等的銷售亦有影響。

  但與此同時,各地統計局公布的消費數據卻顯示,隨著實物消費提檔升級、服務消費擴容,新消費品種快速發展,且這一趨勢在東中西部城市均有所體現,總體而言,主要商品包括:通訊器材(手機)、體育娛樂用品和中西藥品。

  東部如廣州,該市統計局通過對今年前三季度的地方數據進行調查后表示,“消費需求的品質化趨勢增強,限額以上化妝品類零售額增長27.2%,通訊器材類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長15.4%和11.3%。”

  中部城市以武漢為例,統計局數據顯示,全市前三季度消費升級類商品保持較快增長,其中,通訊器材類增長41.2%,家用電器和音像器材類增長24.4%,中西藥品類增長20.7%。

  而內陸地區“最愛消費”的城市成都,其三季度數據中也體現了上述趨勢:“升級類商品快速增長,中西藥品類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類商品限額以上零售額分別增長19.2%、13.1%、13.0%。”

  另一方面,前三季度,各地線上消費勢頭不減,且不少城市的網絡零售增長顯示出遠快于傳統線下零售的態勢。

  如杭州市前三季度限額以上批發零售企業通過公共網絡實現的商品零售同比增長33.9%,快于全市平均商品零售24.4個百分點。而武漢市前三季度的社會消費品零售增速為10.4%,但網絡零售額增速卻高達34.6%。

  而西安市的限額以上企業(單位)通過公共網絡實現商品零售額246.11億元,占全市限額以上零售額比重為12.0%;同比增長43.5%,增速快于全市限額以上零售額33.3個百分點。

  對這一現象,21世紀經濟研究院分析師認為,網絡零售作為新型的消費形態, 未來對于社會消費品零售市場的帶動作用將越來越明顯,這是隨著我國電信業、物流業、軟件業、支付業等多行業不斷進步的必然結果。預計隨著11月電商購物節的到來,今年全年的通過公共網絡實現的商品零售額占比將進一步提升。

  汽車銷售持續低迷

  在網絡零售業不斷發展的同時,今年前三季度所出現的另一些消費變化,也值得注意。

  21世紀經濟研究院分析師通過對國內多個城市的汽車和石油制品零售額進行統計,發現這兩類行業呈現出“冰火兩重天”態勢。

  以天津市為例,前三季度,石油及制品零售保持快速增長,限上石油及制品類零售額增長15.6%,拉動天津限上零售額增長2.5個百分點。

  同時,天津的汽車零售持續低迷。1-9月,限上汽車零售額同比下降14.7%,降幅較上月擴大1.8個百分點,影響天津限上零售額下降5.3個百分點。

  杭州市亦出現同樣情況,1-9月石油零售累計實現零售額271億元,增長16.8%,增速較上年同期提高4.4個百分點。但汽車消費觀望情緒卻較濃。9月,全市實現汽車類商品零售額81.6億元,同比下降9.8%。1-9月全市累計實現汽車類零售667億元,同比僅增長2.4%。

  21世紀經濟研究院分析師認為,石油零售業的不斷增長,主要與油價上漲、國內汽車保有量不斷增加有關。

  汽車銷量下滑,對以汽車為支柱的部分城市的經濟產生了拖累作用,其中包括天津、重慶和武漢。

  天津市今年的汽車銷量持續下滑。天津市2018年一季度的汽車零售增幅回落,限上汽車零售額增長0.1%,比2月回落2.8個百分點。

  二季度,汽車零售降幅擴大。1-6月,天津限上汽車零售額下降10.9%,降幅比上月擴大6.2個百分點,下拉全市限上零售額3.7個百分點。1-8月,汽車零售額下降12.9%,降幅較上月擴大0.2個百分點,影響天津市限上零售額下降4.6個百分點。

  重慶市是國內汽車行業的主產區之一,1-7月,重慶的汽車產量133萬輛,下降14.7%,而1-8月,重慶的汽車產業仍未有改觀,不僅增加值下降11.3%,增長貢獻率為-142.2%;汽車產量的下降幅度擴大到17.7%。

  武漢市統計局發布的2018年1-8月工業數據中,五大汽車整車廠中,除東風本田增長13.0%外,其余上汽通用、神龍汽車等4家負增長,其中東風雷諾、東風乘用車增加值排名跌出武漢市的企業增加值貢獻率前20強。

  值得注意的是,汽車在武漢市的38個行業中的工業利潤率貢獻居首,以有數據統計的2018年上半年為例,武漢市今年1-6月汽車制造業主營業務收入僅比上年同期增長1.4%,回落19.5個百分點,低全國9.2個百分點,利潤下降4.9%,回落30.3個百分點,低全國9.8個百分點。

  對于上述現象,21世紀經濟研究院分析師認為,汽車銷量的下降,除了有因國內汽車保有量不斷增長的因素外,汽車消費結構的升級亦是重要因素,如一個重要表現是國內基本乘用車滯銷,SUV等多功能車以及新能源汽車銷量提高等。

  而由于汽車產業的復蘇對國內經濟增長起著舉足輕重的作用,國務院辦公廳在9月24日發布的《完善促進消費體制機制實施方案(2018—2020年)》中,也提到了“促進汽車消費優化升級”,如繼續實施新能源汽車車輛購置稅優惠政策,實施汽車銷售管理辦法,打破品牌授權單一模式,鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車流通體系等。

  在上述背景下,21世紀經濟研究院分析注意到,多個城市開始主動求變,以順應市場需求。如新能源汽車產業被多個城市所重視,并列為未來的重點發展產業。但汽車消費市場未來究竟會有怎樣的走勢,仍需要進一步觀察。

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