新三板首家江苏北人科创板上市申请获受理

摘要

3月22日新三板企业江苏北人836084发布公告称公司科创板上市申请已获得上交所受理同时公司拿到了[2019]4号受理函江苏北人也成为科创板上市申请获上交所受理的首家新三板企业

刚刚上交所公布了科创板首批受理企业名单包括江苏北人在内共有9家公司分别为晶晨半导体睿创微纳天奈科技江苏北人利元亨宁波容百和舰芯片安瀚科技武汉科前生物

3月22日新三板企业江苏北人836084发布公告称公司科创板上市申请已获得上交所受理同时公司拿到了[2019]4号受理函江苏北人也成为科创板上市申请获上交所受理的首家新三板企业

 

申报用时 不足半个月

江苏北人于2016年3月8日挂牌新三板注册地位于苏州市苏州工业园区

2017年6月8日江苏北人向江苏证监局提交了上市辅导申请并获得受理其辅导机构为东吴证券

2019年2月21日江苏北人发布公告称为优化公司的?#26102;?#32467;构提升公司自我发展能力实现公司战略发展目标拟向上海证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市

从而江苏北人成为首家正式宣布冲刺科创板的新三板企业

2019年3月8日江苏北?#33487;?#24320;临时股东大会审议通过了申请科创板上市的议案

3月22日江苏北人发布公告称其在科创板申请已获受理从股东大会审议通过到上交所受理其上市申请仅耗时不到半个月

江苏北人以标?#23478;?#20914;刺科创板

根据上海证券交易所科创板股票上市规则拟申请科创板上市的企业市值和财务指标应当符合以下五项标准中的至少一?#30591;?/p>

而江苏北人此次表示选取标?#23478;?#20316;为其首次公开发行并在科创板上市的具体上市标准

江苏北人主营业务为提供与机器人相关的系统集成的解决方案主要涉及自动化智能化装备以及生产线的整体解决方案包括产品工?#23637;?#21010;加工工艺及设备研发机?#23548;?#30005;气设计非标生产工艺调试系统集成销售与服务

截止最后一个交易日2018年6月27日江苏北人的总市值为15.84亿元

而从招股书披露的信息来看江苏北人并非选取二级市场的市值来估值

发行人最近一次外部股权融资系2018年第一次股票发行发行价格13.5元/股对应估值为11.88亿元 超过10亿元发行人选取的可比境内上市公司平均市盈?#35797;?#20026;43.75倍以发行人2018年归属于母公司的净利润4,565.22万元取扣除非经常性损益前后的孰低者为基础预计市值约为19.97亿元也超过10亿元

结合发行人最近一次的外部融资情况和可比公司在?#26102;?#24066;场的估值情况进行?#28010;?#21457;行人预计市值不低于10亿元

其财报显示2017年和2018年营收分别为2.51亿元4.13亿元扣除非经常性损益后的净利润分别为2634.19万元4565.22万元

江苏北人最近两年净利润均为正且累计净利润为7199.41万元不低于5000万元发行人2018年营业收入为4.13亿元不低于1亿元已经达到了科创板标?#23478;?#30340;上市条件

 

其招股书显示2016年至2018年期间江苏北人主营业务中来自工业机器人系统集成的收入占比分别达98.56%92.98%和89.85%

江苏北人在招股书?#20449;?#38706;其核心技术主要为柔性精益自动化产线设计技术先进制造工艺集成应用技术产线虚拟设计与仿真技术工业控制线虚拟设计与仿真技术工业控制信息化技术生产过程信息化技术生产过程智能化技术

从研发投入方面来看该公司2016年至2018年三年分别占当期营收比重都在3%-4%显然暂时低于科创板三年研发占营收比例超过15%的上市要求

联讯证券新三板首席分析师彭海认为江苏北人获受理对新三板?#27492;?#26159;好事?#26377;?#19994;上?#27492;?#26159;也是重点支持的行业 

而本次江苏北人拟?#25216;?#36164;金3.62亿元用于研发智能化生产线项目?#23433;?#20805;流动资金

多家上市公司参股江苏北人

截至目前江苏北人共31名股东其中自然人朱振友持有发行人2677万股持股占比30.43%为其第一大股东

而这份31名股东名单中有多家上市公司的身影

 

资料显示目前江苏北人第二大股东上海涌控投资合伙企业有限合伙持有公司9.65%的股份上市公司软控股份002073正是上海涌控的股东之一

上市公司联明股份603006持有江苏北人约274万股持股比例3.11%是公司第10大股东

近期联明股份也在互动平台上表示江苏北人为公司参股公司将?#20013;?#20851;注江苏北人的上市进程

此外还有一家上市公司间接投资了江苏北人

2016年上市公司誉衡药业002437以LP身份参?#35835;?#33487;州工业园区原点正则贰号创业投资企业有限合伙原点正则贰号于2017年和2018年分别参与了江苏北人D轮和E轮融资目前持有江苏北人270万股持股比例3.07%

自3月5日以来上述3家上市公司的股价均出现明显上涨Choice数据显示软控股份联明股份誉衡药业股价分别上涨27.67%39.61%61.02%

11家新三板公司官宣抢位

在科创板热潮之中新三板企业是一支不可忽视的重要队伍

上述11家公司大多数此前都有过A股上市计划但在科创板推出后紧急切换了赛道

以凌志软件830866为例早在2016年6月启动IPO排队2018年11月公司宣布撤回上市申请

在科创板热潮下凌志软件再次启动上市辅导3月20日公司宣布拟申请在上交所科创板上市

同在3月20日除了凌志软件还有通宝光电833137联瑞新材831647和现在股份832086三家新三板企业在同一天官宣拟赴科创板上市

据解读君不完全统计截至目前已有11家新三板企业发布公告称拟赴科创板上市

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