2600點以下成立權益基金九成獲正收益

  中國基金報記者 何漪

  市場反復磨底,連續多日,A股被壓制在2600點之下。不過,從以往基金表現來看,低于2600點成立的基金絕大多數都實現了正收益。業內人士表示,當前點位已具有相當吸引力,此時進行權益基金投資,長期看將獲得不錯的業績回報。

  2600點以下成立的基金

  近九成實現正收益

  2008年以來,A股曾經歷了三個低于2600點的階段。

  根據Wind數據,排除已清盤的基金產品,第一個階段———2008年8月11日至2009年5月6日期間,有45只權益類基金成立(各份額分開計算);第二個階段———2010年6月1日至2010年7月27日期間成立的權益類基金共有13只;第三個階段——2011年8月31日至2014年11月25日期間成立的權益類基金(除去分級基金)共有407只,合計465只。截至今年10月19日,其中的411只產品成立以來實現了正收益,占比達到88.4%。其中,第一個階段共有41只基金實現了正收益;第二和第三階段各有12只、358只基金取得正收益。

  業內人士表示,公募基金適合長期持有,而且長期來看,多數基金都取得了不錯的業績回報。

  從基金管理人情況來看,實現了正收益的基金來自77家基金公司。其中,14家公司獲得正收益的基金數量超過了10只;3家公司旗下有15只以上的基金收益為正;其中,嘉實17只、建信16只、廣發15只。

  72只基金業績翻倍

  第一個階段持續時間約有10個月,其間成立的45只權益類基金中有30只自成立以來的收益率超過了50%;18只基金實現了收益率翻倍,占比40%;更有6只產品收益率超過了200%,占比13.33%,這6只基金分別是匯添富價值精選A、華夏策略精選、易方達科翔、交銀優勢行業、大成策略回報、華商盛世成長,自成立以來收益率分別為381.15%、303.52%、255.04%、252.83%、246.82%和232.35%。

  同時,也有4只基金自成立以來收益率出現了不同程度的虧損,虧損最多的達到14.7%。

  在第二個階段成立的13只權益類基金中,其業績分化沒有特別大,6只基金自成立以來的收益率超過了50%。其中2只基金產品自成立以來的收益率超過了90%,分別是交銀主題優選、新華行業周期輪換,其收益率分別是91.22%和90.79%。

  由于此階段時間較短,成立的基金數量相對較少。只有1只基金自成立以來出現了虧損,收益率為-2.27%。

  第三個階段持續時間較長,成立的權益類基金也最多。Wind數據顯示,截至10月19日,第三階段成立的基金中,有162只權益類基金成立以來收益率超過50%,54只的收益率實現翻倍;4只基金業績表現突出,收益率超過了200%,分別為興全輕資產、銀華中小盤精選、華安科技動力、銀河主題策略,其收益率分別是286.33%、226.92%、215.74%和204.49%。

  一位基金經理表示,基金在業績表現上的差異,體現了基金經理的主動管理能力,尤其是長期管理能力。值得注意的是,業績表現突出的基金,更換基金經理的頻率較低,很多產品都是由明星基金經理長期管理。以匯添富價值精選A為例,成立近10年以來,這只基金只更換過一次基金經理。陳曉翔自基金成立以來管理了7年,2016年1月卸任;勞杰男自2015年年底管理產品至今也有近3年時間。基金自成立以來收益率達到381.15%。興全輕資產2012年成立以來收益率達到了286.33%,期間共經歷了3位基金經理,2012年成立以來由陳揚帆管理至2015年1月,謝治宇于2014年年底管理直至去年5月,現任基金經理董理自2017年11月開始管理。

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